Итак, квест для Вики Донован, Джереми Гилберта и Кэтрин Пирс.
Место действия - высшая школа Мистик-Фоллза.
После обращения Вики изводится ненавистью к Дэймону, окружающему миру, и не находит себе места. Джереми не знает, что она вампир, и продолжает вешаться на нее.
Как будут развиваться их отношения? Покажет ли Вики Донован свою истинную сущность, удержится ли от искушения попробовать на вкус кровь младшего Гилберта, сдастся ли под натиском этих ухаживаний или останется одна, упрямо храня независимость?  Сложно устоять, особенно после того, как Кэтрин Пирс, нашедшая Донован во время Хэллоуина, предлагает новообращенной вампирше отведать крови брата Елены.